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(一)行业概况

企业管理是对人、财、物、信息等资源的一种集中管理。随着社会的发展,

企业所需要的知识、技能都在不断地发生变化,企业管理的难度和复杂程度持续

上升,促进了企业管理培训和管理咨询的需求。

企业管理培训和咨询是对企业及其他组织的经营活动进行分析、优化、评价

及指导的过程,其涵盖了多个方面的内容,包括战略管理、生产采购管理、市场

营销、财务管理、人力资源管理、信息系统等各个模块的管理培训和咨询。

1、行业发展

中国的企业管理培训行业已经有近20年历史。21世纪以前,中国企业管

理培训产业处于发展初级阶段,市场规模不足百亿元。随着产业结构调整,新经

济新技术促进商业模式创新,企业的培训需求显著增加。2010 年以后,培训业

务开始规模化,企业管理培训服务提供商逐步成型,行业出现梯队划分。随着企

业管理培训的普及,大型需求方也逐渐将企业培训列入预算管理,企业管理培训

服务的采购开始进入招投标的方式,行业正式从师资授课演讲模式升级为项目团

队化运作的模式。

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与之对应,中国的企业管理培训行业呈现出了高速增长的态势。需求面上看,

广大企业培训意识提高,培训消费能力增强;而从供给的角度看,企业管理培训

机构发展迅速,商业模式创新和技术创新不断涌现,管理培训服务产业化开始加

速。目前,管理培训行业已经发展成为规模庞大的智力支持产业。

中投顾问产业研究中心报告的数据显示,2015 年中国企业管理培训市场规

模已达1,800 亿元,近五年的数据显示,该市场每年的增幅不低于20﹪,预计

到2018 年,国内企业管理培训市场规模将达到3,000 亿元以上。

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2、行业的经营模式

(1)行业的经营模式

经过20多年的发展,企业管理培训行业的经营模式也在不断演变。

按照培训机构主体的不同,企业管理培训模式可以分为高校培训模式和社会

培训模式。高校培训模式主要指国内高等学院如北京大学、清华大学等开设的

MBA或EMBA项目。该等项目主要利用高校内的教师资源进行培训,课程内容

主要为国内外最前沿的管理科学理论知识和经典案例;学员通过该项目的学习还

将取得教育部承认的学历证书。社会培训模式主要是指跨国培训公司或国内培训

公司提供的企业管理培训服务。通常情况下,该等培训更加侧重于实务管理技能

的培养。

按照培训形式的不同,企业管理培训又可以分为公开课培训模式和企业内训

模式。公开课培训主要指公司开设培训课程并组织学员集中授课的模式,公开课

是企业管理培训行业内最基本的经营模式。内训模式主要指公司应客户的要求,

派出公司内训师前往客户内部,为客户指定的管理人员提供企业管理培训服务的

模式,它通常是针对特定客户提供的培训服务。

根据培训课程内容所有权的不同,企业管理培训行业的经营模式又可以分为

自主培训模式和平台培训模式。自主培训模式是指培训机构自己开发课程,聘任

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讲师,销售课程并集中培训的模式,该模式的主要特点是培训讲师是培训机构的

签订合同的正式员工,培训课程的所有权也归公司所有。平台模式主要是指培训

机构搭建培训平台,聘用第三方机构的专业讲师为学员授课。在该模式下,培训

机构负责培训课程的推广和销售,培训会场的布置和培训学员的组织和后勤服

务,而企业管理培训则由第三方机构的专业讲师完成。

根据培训渠道的不同,企业管理培训行业的经营模式也可以分为线上培训和

线下培训。线上培训主要是指利用互联网媒介进行培训的业务模式。线下培训主

要指在特定场所,讲师和学员面对面进行培训的模式。目前,线上培训虽然发展

较快,且未来发展前景广阔;但现有的技术条件尚不能完全解决线上培训的应用

场景问题,培训的用户体验相对线下培训还有所不足,特别是线上培训缺乏线下

培训的课堂气氛,从而影响培训效果。

管理培训行业的经营模式多种多类,部分行业内的优秀企业开始尝试组合各

类经营模式以提高学员的培训效果和培训体验。

(2)行业特征

①周期性特征

企业管理培训和咨询通常都伴随着企业发展的全过程,具有长期、连续、稳

定的特点,因此,为保持自己的核心竞争力,通常情况下,企业对人才的教育与

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培训都较为关注。本行业的周期性特征不明显。

②区域性特征

企业管理培训和咨询行业是从北京、上海、深圳、广州等一线城市发展起来,

因此具有一定的区域性的特征。当前东部沿海地区在企业数量上占据较大比重。

但近年来,该行业已经逐渐突破区域限制,向二、三线城市乃至全国辐射,行业

的区域性特征在逐渐减弱。

③季节性特征

企业管理培训和咨询行业存在一定的季节性特征。通常情况下,每年的第一

季度由于时值农历春节假期,且大部分企业又处于年终总结期间,客户的培训需

求相对较少。

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3、行业竞争

随着改革开放的深入和我国经济的不断发展,企业的培训需求也日益强烈,

企业管理培训行业也随之发展迅速。目前,企业管理培训行业的参与方主要有四

类机构:高等院校商学院、跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司及企业管理

培训公司。

高等院校商学院由高校在职教师任课,主要针对企业高管提供相应的经济学

或管理学理论性课程,通常研究和教授的是经济管理学前沿的理论和知识。社会

培训机构则包括跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司和企业管理培训公司。

国外企业管理培训行业发展时间较长,经过多年发展跨国培训机构已形成成熟的

实践理论和课程体系,因此,跨国培训公司在华机构具有较强的先发优势,但其

课程本土化程度较低,在结合中国国情和落地效果方面存在一定的难度。咨询专

注型公司主要针对特定企业管理方面的问题提出解决方案,也会就该主题对企业

客户提供管理层培训或内训服务。企业管理培训公司是目前我国企业管理培训行

业的主要组成部分,主要以企业管理培训课程为主。但由于该行业的进入无需大

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量资金的支持,准入门槛较低,因此,行业内也累积了大量的企业管理培训机构。

目前国内企业管理培训市场,竞争格局高度分散,同质化竞争现象明显;培

训机构众多(国内培训机构超过7 万家),但整体上规模普遍较小(大部分培训

机构的年业务收入不足500 万元),同质化竞争现象较为明显,市场集中度也非

常低、缺乏绝对领导品牌。

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4、行业主要企业

2010 年以来,随着企业管理培训的普及,培训业务开始规模化,企业管理

培训服务提供商逐步成型,行业出现梯队划分。

以行动教育、聚成股份、和君商学等为代表的管理培训企业逐渐凭借着教学

质量和品牌效应建立了自己的竞争优势,并在规模上与一般的企业管理培训机构

拉开距离,年业务收入超亿元,逐渐形成了行业内的第一梯队企业。

管理培训行业内企业众多,市场集中度低;即使是位于行业第一梯队的企业,

其占整体市场份额的比例也较低,不足1﹪。未来,随着行业的进一步整合以及

培训机构品牌效应的进一步释放,行业集中度预计将有所提升。

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5、行业壁垒

(1)品牌壁垒

企业管理培训行业属于现代服务业,良好的品牌形象能让企业建立客户粘

性,提高客户对企业服务及产品的依赖性。良好品牌形象是由多个维度塑造而成,

如服务品质、员工素质、服务经验等,这是一个潜移默化的过程,需要长期投入

和经验积累。所以一旦行业先进入者建立了良好的口碑,后进入者往往需要花更

大努力和资金追赶领先者。

(2)人力资源壁垒

企业管理培训行业的核心在于优秀的培训讲师或咨询导师队伍以及高素质

的课程研发团队,特别在管理培训咨询行业,由于管理的复杂性和多元性,企业

管理培训行业更加需要一批具有完整知识结构、丰富管理实践经验以及良好培训

技能的优秀培训导师队伍和课程研发工程师来满足企业管理者的管理培训需求。

企业管理培训行业往往具有人才紧缺、人员流动性高的特点,优秀的专业人才倾

向于知名度高、待遇较好的企业就职。对于新进入本行业的企业在招聘专业人才

方面形成一定障碍。

(3)客户资源壁垒

企业管理培训行业提供的产品是服务。由于整个社会的知识和技能处于不断

的更新当中,所以培训行业所提供的服务是一个长期的、连续的过程。同时由于

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市场情况不断变化,企业为适应市场环境、应对竞争对手的挑战,他们对于企业

管理培训的服务需求也是一个长期、连续的过程。这种行业特征决定企业管理培

训服务的客户具有粘性,企业管理培训的采购重复性购买的特征。同时企业管理

培训服务需要对客户的业务和组织有深入的了解。在管理培训服务提供商熟悉客

户需求与客户建立初步信任后,客户也希望和企业保持长期稳定的合作关系。所

以稳定的客户合作导致企业管理培训市场有先入为主的特点,提高了进入本行业

的门槛。

(4)销售渠道壁垒

企业管理培训与咨询行业的竞争较为激烈,市场上存在大量的培训咨询公司

可供客户选择。因此,行业内公司的销售能力则成为公司发展的一个关键因素。

对于拟进入本行业的公司来说,由于尚未形成品牌效应及经验曲线,其很难快速、

有效地建立起营销网络和销售渠道,其业务开展也将面临着严峻的挑战。

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6、市场供求状况

(1)企业数量众多,培训市场需求广阔

根据国家统计局的年度统计数据,我国2014至2016 年度的工商企业数

量分别为1,370.14万、1,572.92万和1,819.14 万户,年度涨幅约为15﹪,增

速较快。企业增加形成了生存的压力和发展的愿望,不断激发了企业的管理培训

需求。据赛迪顾问股份有限公司统计,美国企业管理培训62﹪在企业内部进行,

38﹪的培训则由社会各类学校和培训机构承担。而在中国,由于企业内部培训

体系欠缺等原因,高达70﹪的中小企业更趋向将培训整体外包给专业培训机构,

这为企业培训市场提供了源源不断的刚性需求。

(2)我国产业结构的转型升级带来新的市场需求

21 世纪以来,从内部看,我国经济结构矛盾日益突出,众多企业都在寻求

转型升级的突破口;从外部看,随着互联网、物联网等新技术的出现,商业模式

也在不断创新,甚至许多行业出现了颠覆性的变化,新经济、新业务、新模式不

断地冲击着传统的管理科学和理论。在此背景下,国内企业开始逐渐意识到管理

培训对于自身转型升级的重要作用,并通过不断加大对培训的投入来提升自身的

管理水平和人员素质,以应对转型过程中可能遇到的管理问题。

(3)企业管理培训行业供给侧企业众多,但存在结构性失衡

由于企业管理培训行业进入门槛较低,因此整个行业的培训机构较多,培训

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供给资源丰富;但与此同时,企业管理培训行业存在着较为明显的结构性失衡的

情形。大部分的培训机构规模较小,培训课程的内容质量不高,新颖性程度不够,

培训效果不明显。甚至有部分培训机构还停留在小作坊的阶段,主要依赖一两个

讲师开展培训业务。随着经济的发展,市场上对这类同质化程度高的培训课程需

求逐渐下降,企业家和公司高级管理人员更加欢迎符合新经济发展要求的管理培

训内容,但能力满足上述需求的大型管理培训机构则相对较少。

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7、行业利润

目前,企业管理培训和咨询行业中的机构众多,不同培训机构在规模、业态、

市场定位等方面存在着较大差异,导致不同企业之间的利润率水平不尽相同。与

规模较小、培训内容单一的培训机构相比,具有核心竞争力的大型培训机构可以

提供更有价值的培训内容和更加有效的培训效果,其具有更强的定价能力,因此

综合毛利率也相对较高,盈利能力更有优势。

随着行业市场的进一步整合,具有品牌号召力、内容研发优势的企业将获得

更广阔的发展空间,行业利润将逐渐向这些优势企业集中。

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(二)行业外部环境

1、有利因素

(1)国家政策大力支持

近年来,国家政府部门和各主管机关出台了一系列的产业支持政策以鼓励企

业管理培训类企业的发展。《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020 )》中

提出加强人才能力培养,为企业管理培训机构拓展企业客户奠定了良好的基础。

《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》明确提出鼓励商务服务业

专业化、规模化、网络化发展,加大品牌培育力度,积极开拓国内外市场,培育

一批著名商务服务企业和机构,建设一批影响力大的商务服务集聚区。国家产业

政策为企业管理培训行业发展提供机遇。

(2)经济发展促进企业发展,拉动企业管理培训的需求

随着中国经济保持平稳快速增长,中国经济总量已跃居世界第二位,综合国

力显著提高。但与此同时,国内企业的管理水平总体较为落后,而众多的民营中

小企业,管理粗放,缺乏有效的公司治理体系和管理制度,迫切需要管理培训与

咨询机构提供专业支持。另外一方面,终身学习时代的到来又促使企业员工产生

了较为强烈的危机意识和培训需求。因此,现代社会下经营管理的复杂化与落后

的企业管理现状的矛盾,以及企业和个人对管理培训的双方面需求等多方面因素

决定了管理培训行业有巨大的发展空间。从近几年的发展情况来看,管理培训行

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业已经是发展成为教育培训行业增速最快的细分市场之一。

(3)中西部经济的发展将会为管理培训行业带来新的发展空间

我国的区域经济发展较为不平衡,东部经济区域的经济发展水平要显著高于

中西部;与此对应,东部地区的企业管理培训市场也较为发达,而中西部地区则

显得市场活力不足。随着我国西部大开发战略的实施以及中部经济区域的崛起,

中西部地区对专业管理人才的需求市场将迅速扩大,这将为企业管理培训产业带

来新的市场机会。

(4)产业结构调整和企业转型升级将刺激新的管理培训需求

近年来,我国产业结构调整加速,信息技术和互联网技术对传统行业冲击较

大,如何适应新经济环境下的发展需求是许多企业需要面临的新的挑战。新经济

环境、新技术、新商业模式的出现不断地冲击着传统的管理科学理论和企业管理

模式,在此基础上,企业家和高级管理人员需要不断参加管理培训并补充新的管

理知识才能领导企业进行转型升级,促进企业在新经济环境下持续发展。

(5)互联网技术的广泛运用将有助于企业管理培训行业提升培训体验,提高培

训效果

虽然线上教育模式所面临的应用场景难题尚未得到完全解决,但翻转课堂、

线上 1 对 1 辅导等线上教育模式已经成为线下培训的有益补充。以互联网技术

为支撑的在线培训将传统的课堂面授转变为线上、线下互动的模式,突破了时空

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限制,具有方便、灵活、成本低、可重复学习、碎片化学习等优势。互联网技术

的运用将有助于管理培训机构提高培训效果,提升培训体验,为管理培训行业的

进一步发展提供强有力的支持。

2、不利因素

我国企业管理培训业处于发展初期,产业生态不完善,特别是缺乏制定标准

和开展评估的公益性机构。由于缺乏行业标准和必要的监管,行业存在不规范现

象:

一是无序竞争情况普遍。企业管理培训服务业竞争激烈,行业同质化竞争、

恶性竞争情况普遍,缺乏高质量的管理培训产品。

二是服务质量不稳定。有些企业随意更换培训师,培训时间和培训内容也存

在较大不确定性,损害了广大学员的利益。

三是缺乏有效知识产权保护。企业管理培训行业的市场监管体系尚不完善,

针对培训课程的知识产权保护措施不健全,导致行业缺乏创新动力。

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(三)行业产业链

1、行业的上游情况

企业管理培训行业,产业链上游主要为智力机构(师资)和讲师自然人,以

及教学培训场地、办公设备、IT 服务和软硬件、耗材等。企业管理培训行业上

游竞争充分,因此其对上游行业的依赖性较低。

管理咨询业务主要形式为公司安排业务团队进入客户企业内部进行调研和

诊断,了解企业的经营管理问题后,依靠公司的知识系统和专家团队为企业提供

问题解决方案,并协助企业实施。因此,管理咨询行业产业链上游主要为咨询项

目团队,即咨询师等人力资源。

2、行业的下游情况

企业管理培训行业的下游为最终消费客户,包括企业消费者和个人消费者,

但以企业消费为主。通常情况下,客户的管理培训需求随着企业或个人自身的发

展需求而同步增加。管理咨询业务的下游客户主要是各行业内的企业。因管理咨

询服务为企业管理培训业务的延伸,因此其客户群体与企业管理培训业务下游的

企业客户具有较高的重叠性。

根据中投顾问产业研究中心出具的《2017-2021 年中国培训行业投资分析

及前景预测报告》,占中国企业数量99.80﹪的中小企业需求占整个企业管理培

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训市场总量的 96.10﹪。尽管大型企业在管理培训方面的投入远高于中小企业,

但由于中小企业数量众多,其需求仍然占据市场的绝对主体。

从下游企业的行业分布结构来看,流通业、制造业、金融、租赁及商务服务

业占据市场需求的主体,约占市场总量的80.00﹪。其中,流通业为37.80﹪,

制造业为29.10﹪,金融、租赁及商务服务业为14.30﹪。其次是餐饮和住宿业、

交通运输、仓储和邮政业、信息通讯技术业、文体娱乐及传媒业及其他,所占份

额分别为4.70﹪、3.70﹪、3.30﹪、2.90﹪及1.90﹪。建筑业和能源业由于企业

总量较少、对培训的投入相对不足以及企业性质等原因,其市场需求量占市场总

量的2.40﹪。

企业管理培训市场的行业分布结构

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企业管理培训行业的下游消费者众多,对下游单一客户不存在依赖情形。

管理咨询业务的下游客户主要是各行业内的企业。因管理咨询服务为企业管

理培训业务的延伸,因此其客户群体与企业管理培训业务下游的企业客户具有较

高的重叠性。


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